川蜀之地沦陷两月有余，国民政府所属机构悉数撤往新疆迪化（今乌鲁木齐），部分先遣人员更已经抵达苏俄自治共和国哈萨克斯坦，为流亡抗战建立第一个境外落脚点做准备。在此期间，有超过两百万军民陆续从西南各地辗转前往大西北，这个场面可要比三国时期众多百姓追随刘皇叔迁移壮观得多。

攻入川地之后，日军稍稍放缓了进攻脚步，但他们显然不打算放虎归山，纵容国民政府盘踞西北，继续领导抗战。1945年底，北路日军便以猛烈攻势连克兰州、西宁，进驻西宁机场的日军航空部队活动范围覆盖了国民政府开辟的主要撤退线路，昼间的频繁空袭令撤退的中方军民死伤无数。出于匡扶正义、救死扶伤的国际主义精神，德国、美国、爱尔兰等国再次应国民政府的请求，组织联合志愿航空队火线支援，进驻哈密的特遣分队随之成为中方对抗日军航空部队的希望所在……

至1946年2月13日，日本东京发生核爆炸的消息已经传遍世界，至于天皇及众皇室成员是否毙命，军政高层的要员们死伤多少，东京的损毁程度以及军民的伤亡人数，这些外界最为关注的情况也因为没有官方声音而被传得沸沸扬扬，因而人们普遍认为日本已经陷入了无政府状态。对日本国的普通民众来说，这绝对是一个糟糕至极的状况，可对于跟日本国处在战争状态的中国政府及仍在坚持抗战的广大军民来说，这无异于“老天开眼”的大喜讯，据说在迪化的国民政府临时行营，高层在2月12日就举行了庆祝酒会，收复河山、驱逐日寇重新成为官员将领们挂在嘴边的口号。

好大喜功当然不只是国民政府官员将领们的恶习，而是放眼四海皆通用的常情，但也不是所有人都两眼朝天、鼻孔瞪地，国民政府空军前敌总指挥周上将和他的参谋幕僚们敏锐地意识到这是一个对日军西宁航空部队发动奇袭大好机会，征得委员长同意，他们迅速会同联合志愿航空队的指挥团队制定了一个昼间突袭的作战方案。

2月14日，西方情人节，这天清晨，国民政府空军所属的9架苏制伊-16战斗机、3架sb-2中型轰炸机、2架ju-30轻型轰炸机，联合志愿航空队的15架德制福克g-51、14架爱制me-50e、11架美制p-45以及19架苏制雅克-3，总计73架战机迎着晨曦从哈密机场起飞。正当这支杀气腾腾的混编机群飞向西宁的时候，日本原军令部总长、退役的海军元帅永野修身与昭和天皇之弟、大正天皇三子高松宫宣仁亲王一道现身京都，宣布裕仁天皇及内阁全体成员因东京大爆炸而失踪，日本进

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