曹操下令将汉中郡的安阳、西城二县划出为西城郡，置太守。又分置锡、上庸郡，置都尉。

司马懿、刘晔二人向曹操建议乘攻克汉中之势南下益州，必能消灭刘备。然而不知曹操出于什么想法，竟拒绝了，还说“人心苦无足。既得陇，复望蜀”在南郑县驻军七天，不断听到蜀中来降者报告“蜀中一日数十惊，守将虽斩之而不能安”七天过后，曹操再问刘晔“现在出兵可以吗”刘晔答道“今已小定，不可击也”

曹操于是下令撤军。任命夏侯渊为都护将军，率张郃、徐晃等将留守汉中。任命杜袭为驸马都尉，都督汉中之事。杜袭绥怀开导，前后将8万余汉中百姓迁往洛阳、鄴城。只是当曹操三年多后再来这里时，他也许会后悔当时没能听从司马懿、刘晔的建议，因此地早已变了天！不仅自己的同族爱将夏侯渊被杀，而且半个汉中郡也落入了刘备手中，再也没能夺回来。

8月，孙权亲率十万大军，攻打张辽、李典、乐进三将率七千余人驻守的合肥。曹操在西征张鲁前，已预料到孙权可能会趁虚攻打合肥，已事先做了一密函交给合肥护军薛悌，密函边上写着“贼至乃发”四个字。

孙权大军到来，诸将共同开启密函。只见里面有曹操亲笔手书“若孙权至，张、李将军出战，乐将军守。护军勿得与战”诸将面面相觑，不知何意。张辽首先发言“这是教我等主动出击，折其锋锐，以安军心，然后可守也”乐进却道“敌众我寡，只宜坚守”张辽怒道“成败在此第一战。诸君若疑，张辽愿独自出战”李典素来与张辽不睦，这时却因曹操的这张纸而决定支持张辽“此乃国家大事，我不会因私憾而忘公义。愿随将军出战”

当晚，张辽在军中精选800敢死之士，下令杀牛饱餐一顿。第二天一早出战，张辽披甲持戟，冲在最前，大呼己名，冲入吴军阵中。一个人就杀死吴军数十人，斩首二大将。孙权大惊，急忙登上高冢，以长戟自守。张辽所带只有800人，孙权下令将他们重重包围。张辽见此情形，急忙冲开一条血路，带身边数十人逃出包围圈。可此时仍陷于包围圈内的魏兵大声号呼“将军乃弃我乎”张辽返身杀入，将所有人全部救出包围圈。这第一战自早晨一直战至日中，吴军人马皆披靡，无敢当张辽者，为之夺气。张辽退回城内，开始加修守备。

吴军连攻合肥十余天，始终不能攻克，孙权只得下令撤军。吴军一点点撤离，孙权率诸将在逍遥津北断后，被张辽远远发现，就率兵马掩杀过来。甘宁、吕蒙等将奋力抵敌，凌统率亲兵在孙权

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